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腾讯年报箭在弦上!小程序和云业务有望成为业绩“新引擎”

2019-03-19    来源: 中国财经网  跟贴 0
    腾讯Q4财报即将发布,不少投资者已按捺不住。去年堪称腾讯的“多事之秋”,伴随着每季度的财报出炉,相应的质疑也层出不穷。

    但从Q3开始,一个明显的信号显示,腾讯的股价从251元到最新的359元,正在逐步攀升。在去年Q3之后,腾讯控股在4个多月的时间内一度逼近370港元,累计涨超40%。那么在暴涨之下,究竟是哪些业务支撑,突破了腾讯的增长天花板呢?

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    腾讯游戏反弹 电竞市场是蓝海

    Q2财报以来,腾讯游戏便一直被看衰。国家出台相关政策严控游戏版号,再加之负面舆论不断,这使得腾讯游戏遭遇冷门评估。在Q3财报中,腾讯收入同比增长24%至805.95亿元,受惠于支付、网络广告、数字内容以及云服务的增长,腾讯游戏表现甚微。

    但多家投行近期评估发现,腾讯游戏有回暖迹象。受益于头部游戏王者荣耀和英雄联盟的强劲贡献,腾讯网络游戏收入占中国游戏市场份额已超过 50%。

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    《王者荣耀》尽管在国内热度下降,但在海外颇为“吃香”。Sensor Towe分析指出,《王者荣耀》2015上市至今,平均每天吸金370万美元。按照2.95亿预估下载量计算,平均每下载付费为15美元。而在Q4期间,腾讯还上新多款游戏,其中由腾讯代理的《红警OL》与《火影忍者OL》首月流水预测超7亿与6亿。广发证券预测,随着2018年底版号放开并常态化,版号压制因素释放,腾讯头部游戏版号的落地、上线时间及上线后表现对2019年增量影响较大。

    另外,国金证券调研发现,截止 2018 年,腾讯已经全面、彻底地控制了中国电竞市场。在游戏产品端,腾讯手握几乎所有热门电竞游戏的运营权。在亚运会、英雄联盟中国代表队连续夺金之后,电竞的关注度继续攀升。电竞将是腾讯的下一个金矿。

    腾讯云切入B端 持续增长

    2018年,是腾讯宣布进军产业互联网的关键节点,而腾讯云就是一张“王牌”。根据近期Synergy Research Group公布的2018年第四季度及全年的全球云基础设施服务市场数据显示,亚马逊、阿里巴巴和微软依然占据了亚太地区的前三名,而此次腾讯云的市场份额首超Google,位列亚太区第四。

    多家投行预测,腾讯云计算业务的Q4增速将翻倍,收入接近30亿元。由此可见,腾讯云已成为拉动腾讯业绩增长的新引擎。

    对于这一新引擎,多家投行认为,腾讯云将继续保持高增长。然而相较阿里云,腾讯云的前3季度的收入与之差距88亿元。如何追赶将成为腾讯云面临的持续挑战。

    云锋金融评估,腾讯云在B端市场的规模尚待突破。2017年,在国内共有云市场份额中,阿里占比48%,腾讯稳居第二,占12%。对于腾讯云而言,如何“吃下”剩余的40%市场,也是腾讯云逆袭的关键。如今在阿里云出现宕机事故后,“多云战略”成为了人们关注的焦点。由此,“鸡蛋不要放在一个篮子里”在云领域同样适用。这将为腾讯云逆袭阿里云带来契机。

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    另外,腾讯云将优势标准为担当TO B端的“数字化助手”,会根据不同行业专业定制系统,更好地帮助行业进行智能化运作。例如,腾讯在智慧地产、金融、政务领域都在展开布局。云锋金融评估,预计腾讯晕2018年可实现收入37亿元,2020年收入可超300亿。

    小程序链接生态链 广告营收表现明显

    在产业互联网领域,腾讯还有一张“王牌”是小程序。 截至 2018 年 1 月,微信已发布了 58 万个小程序,DAU 超过 1.7 亿。 QuestMobile 数据显示,受益于游戏,电商和本地服务的推动,小程序 MAU 在 2018 年 3 月飙升至 4 亿。特别是在政务领域,小程序半年内服务6.5亿人次。

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    上海万国证券认为,小程序符合腾讯“连接一切”的战略目标。长期而言,我们预计小程序将增强用户粘性,并成为公司新的流量变现媒介。目前尤为明显的是在线广告,同时小程序还能帮助微信扩展用户内容和服务范围,并提升微信支付工具的使用率。根据微信官方公布的数据显示,小程序2018年累计创造商业价值5000亿元。

    这一表现在腾讯广告收入也有体现。Q3财报显示,广告收入占比则从15Q1的12%增至18Q3的20%,增长潜力充足,这离不开小程序。广发证券研报称,腾讯“中长期增长在于B端”,小程序连接产业、加速B端生态,促进广告、支付、云增长。


 


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